宝运莱娱乐:机械设备行业:中芯国际与大基金等

更新时间:2018-05-16 00:58    分类:宝运莱娱乐平台   

  今年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是改革开放40周年。4月初,从今年的博鳌亚洲论坛上释放出新一轮开放的明确信号:中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。这也为外资品牌在中国的发展提供了政策支持,让中国市场更趋国际化,让中国客户享受到更加优质的产品与服务。2018年,工程机械行业将在前期高速增长的基础上,进入稳定发展时期,由高速发展转为高质量发展。在这新一轮的市场中,你是那支潜力股吗?

  工程机械行业业绩加速释放。一方面是行业高景气度下的销量继续快速增长带来的规模效应,一方面是部分产品涨价带来的利润弹性,包括装载机、起重机等品种,同时再叠加行业历史遗留问题处理已经接近尾声,今年行业内上市公司业绩将进入加速释放期。建议重点关注三一重工、恒立液压、艾迪精密、徐工机械、柳工。

  本周电力设备板块指数略有下跌,其中一次设备下跌3.63%,二次设备下跌2.15%。发改委明确提出降低一般工商业电价10%,大众等老牌车企宣布进军充电桩领域。

  5月3日,中芯国际宣布与国家集成电路基金、上海尧芯等企业共同出资成立半导体产业基金,基金总额达16.16亿元,我们认为这一举动将起到示范作用,继而撬动更多的资本投入到相关的行业中,提高集成电路领域的投资能力,从而释放相关设备领域的需求。我们认为设备领头羊北方华创、晶盛机电,测试长川科技、精测电子,亚翔集成、至纯科技,有望率先突围。

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  本周光伏板块小幅上涨,同比上涨1.57%。能源局《分布式光伏发电项目管理办法》等新政陆续出台,主要为强化消纳管理、打击先建先得与未批(备)先建、下放年度指标的设定权限至地方政府、鼓励减少补贴方式的规模配置。价格方面,光伏产品价格也保持稳定,硅片端下周迎来新报价,市场普遍处于观望状态。整体供应链仍处于去库存阶段,领跑者项目对双面、PERC等组件价格有一定推动作用。 风电&核电:三代核电装料获批,核电步入快速发展期 本周风电板块延续下跌趋势,跌幅0.67%下降速度放缓,其中ST锐电跌幅达5.71%,金风科技逆势上涨1.47%。核电EPR装料获批后,AP1000装料万众期待。

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  纵观在市场洗礼后生存下来的企业,从中可以看到,那些规模大、底子厚的企业资金雄厚,研发能力强,技术领先,经营管理稳定,有着小企业不具备的强大抗风险能力。他们凭借多年的经验和判断,闯过了一关又一关,成了最后的胜利者。

  本周核心投资组合:三一重工、建设机械、郑煤机、杰瑞股份、恒立液压、浙江鼎力、科达洁能、联得装备、亚翔集成。

  山东云宇机械集团,始建于1969年,1980年开始生产工程机械驱动桥,是原机械部工程机械驱动桥专业生产定点企业,2002年3月改制为……[详细]

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  9月20日上午,国机重工与中国建设履带吊交车仪式在BIECS2017国机重工展位举行。国机集团副总经理曾祥东,集团公司董事长、党委书记吴培国、国机集团装备制造事业部总监赵飞,中国建设副总经...[详情]

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  今年,涨势仍在继续,整个行业如火如荼。一季度,挖掘机累计销量突破6万台,同比增长48%,创下历史同期第二高;装载机累计销量达到30589台,同比增长33.5%。在这场新的博弈里,谁会是那支潜力股呢?

  我们预计2018年风电新增装机影响因素将持续改善:(1)电价下调时间点临近;(2)招标价格企稳;(3)弃风率持续下降。在本轮景气周期中,受弃风率下降影响,风电运营商经营环境优先改善,股价也有所表现。预计随着新增装机规模增长,行业景气度将由下游的运营商向中游整机及零部件厂商延续。在2018-2020年风电新一轮景气周期开启之时,建议适时布局整机与零部件龙头企业,相关标的:金风科技、天顺风能、中材科技。

  产品和服务无疑是赢得市场的重要条件。近两年,在行业内影响力日益崛起的约翰迪尔,在这两方面都不容小觑。这家来自美国的企业,虽然进入中国市场较晚,但其本身180多年的发展历史就是品质和实力的证明。判断一款挖掘机或装载机的性能,最重要的是其核心部件品质是否可靠。约翰迪尔拥有自主研发的正流量液压系统和发动机,不仅使液压系统的控制达到业内最高水准的控制精度,更为设备提供了强劲动力。这也为迪尔在客户中赢得了“劲儿特别大,抗造,操作灵活,性价比高”的中肯评价。

  煤机继续向好,订单量以及产量持续向上。对煤机版块判断,本轮复苏会回升至2020年,今年可能到顶点,明后年会在顶点平稳,2021年、2022年略为下降一些,主要原因是更新的刚性。目前郑煤机市场占有率50%,公司肯定偏乐观,证据之一就是公司做小的技改进一步增加产能以缓解目前两班倒、宝运莱娱乐平台:周末长期加班的状态,继续给予郑煤机“买入”评级。

  上周(2018.5.2-2018.5.4)机械设备行业指数下跌0.21%,跑输沪深300指数0.56个百分点,跑输中证500指数1.26个百分点,跑输创业板指数0.40个百分点,整体表现在28个行业中涨幅排名第21。按照申银万国行业分类,上涨子板块17个,涨幅最大的5个子板块是休闲服务(2.61%)、家用电器(2.60%)、食品饮料(2.37%)、医药生物(2.33%)、农林牧渔(1.72%),其余11个子板块下跌,其中跌幅最大的五个子板块是钢铁(-1.25%)、银行(-1.08%)、计算机(-1.00%)、国防军工(-0.76%)、采掘(-0.56%)。

  半导体设备:全球半导体已经进入设备采购大年。以三星CAPEX 为例,存储器领域2017 年增长107%,2018 年还预计将增长14%。而国内芯片厂的集中投产对于国产设备的放量有直接的拉动作用。根据中国招标网的招投标信息统计,除光刻机之外,在28nm 制程级别,我国设备都已经开始供应。14nm 也有部分设备进入如台积电、中芯国际等主流厂商进行测试。未来国家致力打造半导体全产业链突围,设备是最重要的环节之一。在国家政策强力扶持和资本大规模涌入的推动下,国内半导体设备进口替代有望加速。重点推荐:北方华创、晶盛机电、精测电子。

  田启金的同事苟丕秦是宏发电声公司的电气技术员,他大学毕业后就进入该公司的电气组工作,田启金可以说是他的师傅。说到自己的师傅,苟丕秦无比敬佩,“他工作上严谨细致、逻辑缜密,对像我一样新来的员工,能非常耐心地给予指导、讲解。还会积极地扩展我们的知识面。”经过田启金的精心培养,现在的苟丕秦已经能独当一面。

  从跟踪到的油企和油服数据来看,企业经营情况在16年见底,17年营收和利润情况大幅好转,同比均实现翻倍,行业低谷已经过去。根据持续跟踪到的全球数据来看,油企和油服企业17年资本开支与16年基本持平,18年相较17年预计约有10%左右的增长,建议关注以海外为主的民营油服和设备类企业。从微观来看,目前油服以及工程装备类企业工作量明显上涨,涨幅约20-30%,同时,海外项目招投标情况较18年也呈现大幅增长态势,推荐标的杰瑞股份、海油工程。