西门子并购歌美飒、GE收购阿尔斯通海上风电业务

更新时间:2018-07-09 02:33    分类:宝运莱娱乐平台   

  这一年输配电行业有大刀阔斧的创新,有小改小革的技术完善,他们共同汇成输配电行业滚滚向前的洪流。

  贤集网电气工程频道讯:2016年来,面对需求放缓的国内市场,传统火电设备企业纷纷走出国门,寻找新的市场机会;风电、光伏行业装机容量持续上升,弃光弃风明显改善;输配电行业稳步发展,智能电网与特高压建设如火如荼;各种清洁能源比重逐年提升……沿着“一带一路”区域,我国能源装备企业硕果累累,“中国制造”这张名片正以前所未有的深度和广度延伸到世界各地。

  三新策略寻找边际增量,先进制造是必然趋势。2018年下半年,我们继续推荐春季策略会提出的机械行业“三新”研究框架,即由消费升级、大自动化+自主可控、周期更新三个根本驱动力推动下机械行业“新消费、新制造、新周期”的投资框架,机械行业本质是需求驱动,三新框架,是我们能够紧紧地抓住新时代制造业的特征,来寻找机械行业未来发展的增量方向有利武器。“新消费”涵盖服装产业链设备、冷链物流装备、定制家具设备、高铁产业链与汽车轻量化;“新制造”包括专用自动化对应的各细分领域和通用自动化对应的工业机器人和先进机床、面板产业链、半导体产业链;“新周期”有工程机械及核心零部件、油气产业链和集装箱产业链。

  结合今年前五个月工程机械市场增长情况和产业调研情况,我们预计工程机械板块的中报业绩或持续亮眼,奠定全年利润高增长的基础。从国内外工程机械龙头的历史估值来看,我们认为行业今年仍存在结构性投资机会。

  “新的投资、新的需求正在不断产生,工程机械产品研发要跟上,新产品供给要跟上。”祁俊说,例如,新环保标准下旧设备退出的新需求,以及一带一路建设,新农村建设,铁路建设、水利建设,地下管廊建设等领域新投资产生的需求。

  如何破解产能与市场的尴尬局面,成为摆在设备企业面前的最大难题。在加快煤电结构优化和转型升级的背景下,一方面是火电机组升级改造和超低排放改造带来前所未有的市场机遇,另一方面,我国火电设备企业正紧跟“一带一路”契机,放眼全球寻找市场机会。

  报告显示,2016年1-11月,全国电网工程完成投资4,768亿元,同比增长23.8%,我们预计2016全年电网投资总额约为5,800亿元,同比增长约25%。此外,根据电力十三五规划,十三五期间,我国电网投资额不低于3.34万亿元,在规划完成的假设下,我们认为从2017年开始的几年内,国内电网投资将维持数额高增长低的态势。在此情况下,海外市场每年能提供的增量不可小视。我们认为,目前我国电力设备出口的主要市场是南亚、中亚地区电力基础设施较为薄弱,有电力缺口或设备老旧的国家。以典型国家为例,巴基斯坦目前年用电量700-800亿kWh,平均线%,线损率极高。巴基斯坦政府此前表示,每年将投资约3,400亿卢比(约合人民币200亿元)进行电力建设。印度用电量约1.3万亿kWh,同样存在电力缺口、输配电线损率高等问题,估算年电网投资额约1,000-1,500亿元人民币。同时考虑塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、阿富汗、印度尼西亚等同一地区国家的政治、宝运莱娱乐官网:经济情况,预估中亚、东南亚地区电力设备年投资总额约3,000亿元人民币。

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  在走出去方面,2016年,除上海电气电站集团工程产业在埃及、印尼、孟加拉获得一批订单外,上海电气服务产业也在海外有所斩获,电站锅炉获得菲律宾项目分包合同。此外,上海电气海淡、空冷项目也先后走向海外;由东方电气集团设计、制造、施工的波黑斯坦纳瑞项目投入商业运行,这是我国和波黑正式建交以来的第一个大型基础设施合作项目,也是我国企业在欧洲独立设计和施工的第一个火电总承包项目;哈电集团把目标定位在抢占海外高端和新业务领域,在走出去的基础上推动企业走上去,与世界先进企业同台竞争。其电站工程从最初建设在越南、巴基斯坦、菲律宾、印度尼西亚等传统市场,逐渐向中东、南美、土耳其及周边的东欧市场等高端电力市场挺进。

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  今年1月,三星在CES 2018大会上推出了146寸模块化Micro LED电视产品“The Wall”。今年第三季度,三星将上市首批商用Micro LED电视机。

  相比而言,过去一年,我国水电国产化以及走出去方面成就显著。2016年4月12日,国产最大单机容量──浙江仙居抽水蓄能电站首台抽水蓄能机组成功并网发电,其中水泵水轮机、发电电动机、核心控制装备均实现国产化。在走出去方面,东方电机有限公司设计制造的巴西杰瑞水电站左岸22台机组全部投产发电,该公司研制的埃塞俄比亚吉布3水电项目10台机组全部投运,开创了我国水电设备企业走出去的新篇章。

  更为严峻的是,刚刚结束的全国能源工作会议明确指出,要加快煤电结构优化和转型升级,到2020年煤电装机规模控制在11亿千瓦以内,降低煤炭消费比重,2017年,一次能源消费总量要控制在44亿吨标准煤左右。按照2016年煤电装机规模9.5亿千瓦左右来看,加上一批已经开工和核准的项目,到2020年,我国火电机组新增无几。

  2016年9月初,国家电网公司配电一二次成套设备、一体化柱上变台及故障指示器技术标准宣贯会召开,对就地型馈线自动化、配电一二次成套设备、10千伏一体化柱上变台和故障指示器的设计方案、技术方案、检测条件等内容进行了全面解读。这吹响了配电一二次成套设备、一体化柱上变台及故障指示器技术进一步向标准化、智能化进军的号角。

  “国内煤电机组招标数量急剧减少,预计明年形势更不乐观。”我国火电设备制造企业在“缓核缓建”与“产能过剩”中走完了2016年。继2016年初国家发展改革委发文敦促各地放缓电力建设步伐,取消、缓核、缓建一大批火电项目之后,国家能源局又出台被称为“史上最严”的煤电调控政策。这一系列信号令传统火力装备企业如履薄冰。

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  2016年,我国稳步推进煤炭绿色清洁开发利用,煤电节能改造规模超过2亿千瓦、超低排放改造规模超过1亿千瓦。但还有大量的煤电机组释放出升级改造的诉求,这给设备企业带来了巨大的服务市场。传统的火电设备企业依托主机制造方面的优势,纷纷成立电站服务公司,分食老旧机组升级改造和超低排放改造这块“大蛋糕”,电站服务已经成为其新的利润增长点。

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  “中国工程机械业40%以上销售增长是不正常的。”祁俊表示,经历高速增长后,行业基数越来越大,国内基建和房地产投资的变化对行业有一定影响,预计下半年将回归到正常的稳定增长。

  输配电设备行业作为国民经济的重要产业,得益于特高压输电工程的建设及配电网改造的加速,2016年,这个行业保持了平稳增长。在这一年里,特高压输电工程到达世界电网技术的新高度,而配电行业在标准化、智能化、环保方面也在向前大力推进。

  对于中国工程机械行业今年前五月的景气度,中国工程机械工业协会会长祁俊6月20日接受记者采访时如此评价。

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  紧接着,北京思威驰和11家联合研发企业推出干燥空气绝缘柜。这种环保型空气绝缘交流金属封闭环网柜和之前任何一种环网柜都不同,它以干燥空气为绝缘材料,不存在污染物排放、局部放电高的问题,真正满足了当下对绿色环保的需求。

  “光伏发展目标下发”,“第二批‘领跑者’基地引入竞价”,“实施光伏扶贫意见”等,成为这一年光伏行业发展的核心词。不仅促进了光伏多晶硅、单晶硅效率提升,同时带动了制造企业多方向发展。之前以多晶为主要产品的大组件厂商,例如晶科、天合光能、协鑫等都逐步扩大了其单晶产品线的布局。至此,整个行业进入“高效致胜”时代,无论是双玻组件、高效组件、高效断路器、智慧跟踪支架、安全防雷接地技术、水上光伏浮体技术、逆变器技术等,光伏技术全产业链都在向着高效的方向迈进。

  与光伏的火热相比,2016年的风电行业则是稳中有进。风电制造集中度进一步提升,并购事件不断上演,西门子并购歌美飒、GE收购阿尔斯通海上风电业务和LM公司、维斯塔斯收购德国运维公司Availon等,风电制造业日益竞争加剧。我国整机制造也在逐渐崛起并进入国际前列,除金风科技外,远景能源、明阳风电等企业跻身全球十大整机制造商。这些整机制造商除把目标瞄准风资源集中的三北地区外,也将视线聚焦在正悄然崛起的我国中东部内陆地区低风速市场。中车风电、东方风电、GE等企业都非常看好低风速风区资源。此外,我国海上风电也迎来了转折。2016年以来,广东桂山等停滞多年的海上风电项目开始启动,三峡集团等企业纷纷高调布局海上风电。

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  2016年,无论是光伏、风电或是水电,整个可再生能源设备行业红红火火,热度不断攀升。这一年,伴随着我国能源结构调整,可再生能源行业的政策支持力度空前,随着光伏、风电等技术进步,可再生能源正在逐步成为价格低廉、更具经济性的能源。

  祁俊6月20日在第十五届中国(北京)国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与主题的技术交流会发布会上表示,协会关注的重点产品2017年销量增长45.7%至79.6万台。

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  2016年初,准东—皖南±1100千伏特高压直流输电工程开工,这是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程,开启了特高压输电技术发展的新纪元,对于全球能源互联网的发展具有重大示范作用。国家电网公司在成功突破±800千伏直流输电技术的基础上,实现了±1100千伏电压等级的全新跨越,进一步增强了中国在电网技术和电工装备制造领域的国际影响力与核心竞争力。

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  现实的情况是,我国火电装备企业早已具备年产1亿千瓦的能力,国内三大动力──东方电气、哈尔滨电气、上海电气在电站锅炉、汽轮机、发电机三大主机方面不仅早已实现国产化,而且很多技术和产品已经国际领先。2015年,我国发电设备产量为12440.92万千瓦。2016年,受制于下游发电行业产能过剩,发电设备尤其是火电设备的下游需求进一步放缓,产量继续负增长。火电设备行业不得不面临严峻的供需矛盾。

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  点评:在知识产权竞争日益激烈的当今国际市场,要“兵马未动、粮草先行”,“粮草”就是知识产权。企业应当在新产品走出国门之前,就要对目标市场率先进行知识产权布局。即使遭遇“337调查”,也能以逸待劳,迅速出手,化解危机,为产品顺利进入美国市场保驾护航。没有知识产权率先布局的企业,难有胜算。