22018年机械行业周报7月第2期:2028年全球光纤激光

更新时间:2018-07-17 10:23    分类:宝运莱娱乐平台   

  国海证券000750股吧)表示,考虑到机械设备行业整体盈利能力持续复苏,且行业估值水平持续下滑,继续维持行业的推荐评级。建议收缩战线,围绕“业绩+创新”聚焦五条主线:一是工业互联网板块、二是工业机器人板块、三是油服装备板块、四是通用设备板块、五是新消费板块。

  难关当前,唯有合力攻坚。为此,李刚带着同事和徒弟们成立攻关组,他发挥自学的编程语言专长,对源程序的数千条语句逐一分析记录,编译成新的程序。大家一起用了半年左右时间,终于顺利改造完成,设备完全实现了国产化。

  从以往经验来看,机械设备行业由于具备工业品属性,其成长性往往伴随下游的产能扩张周期或是景气周期。国联证券建议,2018年下半年投资机会机械设备行业,可以从以下两条主线挖掘投资机会。

  进口驱动桥,行车制动采用湿式双回路液压制动,驻车制动采用弹簧制动、液压释放,安全可靠。四轮驱动、铰接转向,后桥设计为摆动桥,适应山区、隧道内的崎岖路况;

  投资建议:(1)把握自主可控投资主线,推荐埃斯顿、恒立液压,建议关注中大力德、维宏股份。(2)国产激光设备迎来重要发展契机,推荐大族激光,建议关注亚威股份、锐科激光(3)国产半导体设备加速崛起,建议关注北方华创、长川科技、至纯科技等公司。平安机械持续推荐杰瑞股份、大族激光、精测电子、埃斯顿、先导智能、今天国际、新奥股份、休来机电、恒立液压等公司。

  二、周期性板块业绩兑现持续性有望超预期。推荐子板块主要为工程机械行业等。2018年以来挖掘机销量数据持续超预期。截止至2018年前5个月,我国纳入统计口径的25家主机厂累计实现挖掘机销量10.59万台,同比增长60.2%,其中,宝运莱娱乐:国内市场增长57.7%,海外市场增长103.9%。除挖掘机以外,起重机、混凝土机械同样录得高增长。随着下游行业的持续回暖,工程机械主机厂财务结构更趋稳健,历史包袱逐渐出清背景下,利润修复弹性或将超市场预期。

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  智能制造:2017国内工业机器人销量增长58%,增速快于全球同期的29%,未来随着政策支持,机器换人的性价比提升,国内机器人市场将延续快速增长,拥有关键零部件核心技术和生产能力的企业将加速市占率提升。《深圳市工业互联网发展心动计划(2018-2020年)》发布,将推进工业互联网项目。制造业与互联网融合发展大趋势已形成,我们认为工业APP作为工业互联网平台的关键,有望率先实现突破。推荐标的:埃斯顿、上海机电、亚威股份;受益标的:机器人、克来机电。

  展望下半年,国元证券000728股吧)研认为,机械设备行业下半年机会可从“科技创新+消费”的角度寻找,行业周期叠加公司经营周期、有业绩支撑及预期的公司值得关注。细分子行业来看,工业机器人300024股吧)、5G 产业链、半导体设备等可重点关注。

  李刚初到美国的第二天,还没倒过来时差,就遇到一个棘手难题:外方热处理水循环系统无法实现自动控制。尽管从未接触过这类问题,也没有任何技术资料和图纸借鉴,可专门跟电气难题“较劲儿”的他,毅然接受了这项全新的挑战。

  激光产业:光纤激光焊技术进步,将助力汽车轻量化和电池制造,光纤激光焊的应用推进将带动核心器件光纤激光器的增长。IDTechEx预测,2028年全球光纤激光器市场规模将达89亿美元。国内激光加工设备市场空间广阔,随着激光器国产化的进程,激光加工装备成本将下降,需求将提升。国产激光器和装备制造商将迎发展机遇。推荐标的:亚威股份;受益标的:华工科技、大族激光、锐科激光。

  希望国家对轻工消费升级与创新产品给予专项支持。轻工行业的主营业务以利润总额,占全国工业的大概五分之一,出口占全国的四分之一,轻工行业并不“轻”,希望国家在这方面给予轻工行业更多的政策倾斜,积极应对贸易摩擦,出台政策,积极支持企业“走出去”。

  到美国的第一个月,李刚几乎每晚都窝在公寓编写液位控制软件程序。经他“神来之手”,不但热处理水循环系统实现了液位自动控制,还增加了无线监控。中国工人的智慧令外方赞叹不已。

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  锂电设备:6月国内新能源汽车合格证数为6.6万,同比增长24%,环比下滑23%。1-6月累计产量同比增约96%。补贴过渡期后,短期新能源汽车增速将放缓,随着车企高端车型成熟,增长将提速。比亚迪拟与长安汽车建立电池厂,CATL也先后与上汽集团、东风汽车合资建厂。未来主机厂联合电池厂发展的模式将更普遍,加速行业格局往头部集中。在产业高端化趋势下,产业链中上游的高端锂电设备、高端三元正极、电解液、隔膜等供应商将明显受益。推荐标的:科恒股份;受益标的:先导智能、璞泰来。

  “有问题,找李刚。”这句话如今成了公司里人尽皆知的流行语。新入职的年轻人称赞:“刚工平时话不多,可一谈起技术就刹不住闸。”从“第七届中华技能大奖”、全国劳动模范,到全国知识型职工先进个人、天津市“十大时代先锋”,李刚收获的一系列荣誉既是对他技术的肯定,也是对他为人处世作风的褒奖。

  检测行业:国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,推进对国内环境方面的治理,将带动环境和环保检测市场的需求。2008-2016年国内检测市场复合增速为21%,第三方检测市场受益于政策的放开增长更快,同时民营企业扩张迅猛,市占率明显提升。我们认为未来民营龙头企业有望凭借更多的检测经验、更广的业务布局和更强的品牌效应,优先享受市场化改革的红利。推荐标的:华测检测、受益标的:国检集团、安车检测。

  本周先进制造技术之半导体装备:半导体装备是半导体制造业发展的核心支撑,2017年起在5G、AI、汽车电子等新兴驱动下全球芯片销量和半导体销售规模加速增长。随着高端芯片的需求,晶圆厂投资量和带动的半导体装备投资大幅增长。目前国产半导体装备全球市占率仅1-2%,而国内半导体设备需求占全球15-20%,未来国产半导体装备企业拥有广阔的进口替代空间。

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  经过多年的精心筹备,“大无缝”在美国德克萨斯州投资10亿美元新建的工厂一期已经投产。作为技术骨干,李刚远赴重洋,从学“洋师傅”到开始带“洋徒弟”,为中国产品跻身美国市场保驾护航。

  工程机械:2018年6月挖掘机销量14188台,同比增长58.8%,2018年1-6月挖掘机销量12万台,同比增长60%。国内企业三一、徐工等主机厂收入增长明显快于全球工程机械制造商50强平均营收增速28%,我们认为国内工程机械需求更为旺盛,受地产、基建的带动需求将延续增长,我们看好全年主机厂资产负债表修复之后的业绩弹性,以及核心零部件企业在这一轮工程机械复苏周期加速实现进口替代。推荐标的:艾迪精密、恒立液压;受益标的:三一重工。

  过去,我国石油管材九成以上依赖进口。李刚带领同事和徒弟们不懈努力,破解多项管加工生产技术垄断,并致力于生产设备的国产化改造。不但提高了效率,而且备件成本只有国外同类设备四分之一。

  出货值表现来看,前5个月,轻工同比增长2.85%,低于同期规上工业增速的3.55个百分点。

  国务院:降低电网环节收费和输配电价格 一般工商业电价平均降低10%情况

  风险提示:1)宏观经济波动风险:机械设备与全国固定资产投资密切相关,如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,相关设备采购动力不足,机械板块业绩将受到明显影响。2)钢材等原材料价格大幅波动风险:机械板块属于国民经济中游产业,当上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率。3)全球原油价格大幅波动风险:油服作为机械行业中的重要板块,与全球原油价格高度相关,如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期。4)研发投入不足风险:工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。5)中美贸易战升级风险:受中美贸易战影响,部分机械企业产品被列入制裁名单,影响公司近几年出口业务;如果未来贸易战升级,对整个制造业将造成较大的冲击。

  一、核心零部件进口替代迎拐点。《中国制造2025》工业强基工程中提到,支持优势企业开展政产学研用联合攻关,突破关键基础材料、核心基础零部件的工程化、产业化瓶颈。至2020年,40%核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障;至2025年,70%核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,部分达到国际领先水平。2018年以来,以高端液压件、工业机器人用精密减速器等为代表的核心零部件供应商经过前期多年积累,产品逐步从小批量试生产向大批量供货迈进,进口替代步伐有望加速。