公告]东方电气:公开发行A股可转换公司债券募集

更新时间:2018-09-21 07:03    分类:宝运莱娱乐平台   

  主营产品: 格力空调,德国菲斯曼,意大利斯密,三菱电机(举报)

  释义 ................................................................................................ 3

  第一节 募集资金使用计划 ............................................................ 4

  第二节 募集资金投资项目的可行性分析 ....................................... 4

  响 .................................................................................................. 13

  本次可转债募集资金总额不超过40亿元人民币,本次发行可转债募集的资

  若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募

  集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一

  致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

  越南沿海火电项目属于越南2006-2015阶段的国家电力发展规划内项目,

  本项目建设期为 3 年, 完全达产后,预计每年新增营业收入 156,325.00 万元,税后财务内部收益率 17.81% ,税后投资回收期 6.53 年。项目的实施具有较高的经济效益和良好的社会效益。

  智能用电云平台将引入安全可靠的、超高性能的 IaaS 基础架构,高灵活性和可靠性的 PaaS 服务架构,以及大数据挖掘、分析、预测和决策支撑算法,实现“实时监测+云计算” 的创新数据组合,切合分布式发电、能源互联网以及大数据服务领域,建立以用能用户为重心的基于“互联网+”的智能用电服务管理平台。平台使用在线信息采集设备采集用电侧信息,使用分布式电源监控设备智能监控分布式电源运行情况,数据经广域网存储到智能用电云服务器,通过云存储保存用户用电信息、电能质量信息、电能供求信息和用电设备本体信息,为需求侧能源调度和智能用电服务数据支撑,智能云服务实时检测用电设备关键位置运行情况、电能使用情况、分布式电源出力情况,利用云计算能力进一步分析用电、售电状态并给出辅助决策,优化能源配置管理,提高供电经济型和可靠性,使用电设备运行维护信息化、智能化,优化售电服务流程,提高用户的用电、购电体验,极大减少人力维护成本,减少电能损耗,简化用电和售电环节,做到以用户为核心的新型能源管理体系。项目建成后,将有利于公司为用户提供能源配置服务、设备运维服务和节能分析服务,提高用户的能源使用体验。

  总装机2X622MW,地址位于距越南胡志明市西南方向约250公里的茶荣省沿海

  能源互联网是当前能源发展的主要方向。综合能源系统、区域能源互联网、微网等是能源互联网发展的基础和重要组成部分。

  县,业主为越南国家电力公司EVN。越南国家电力公司是越南电力工业的负责

  机构,它在越南工业部的管辖下,管理全国的发、送、供电。同时,EVN作为

  项目建设模式为EPC方式,建设内容包括设计、供货、施工、调试、性能

  该项目是中国企业在越南承揽的规模和金额最大的电站工程项目之一。项目

  投入运行后年平均可向越南国家电网提供75亿至80亿千瓦时电能,能够缓解

  越南南方和全国用电紧张的矛盾。该项目是越南政府为缓解电力不足而新建的现

  代大型电站,也是该国政府为发展革命老区经济而立项的一个政治工程。项目建

  2015 年 3 月,中共中央、国务院发布《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9 号),新电改方案的出台意味着新一轮电力体制改革大幕的拉开。

  发改委、能源局《关于改善电力运行调 2015 年 3 月 促进清洁能源多发满发

  成投产后将对越南当地电力发展及经济建设起到积极的推动作用,对越南的工业

  项目合同总价为12.1058亿美元(不含税);项目资金的15%由业主自筹,

  其余85%由中国进出口银行、工商银行、法国兴业银行等提供出口买方信贷融

  项目总收入为12.1058亿美元,建设工期1号机组为48个月,2号机组为

  该项目已获得商务部颁发的对外承包工程项目投(议)标许可证No.

  波黑斯坦纳瑞火电EPC项目是Energy Financing Team(EFT)集团公司

  针对东欧及东南欧日益增长的电力需求,在波黑塞族共和国境内Stanari村投资

  本项目的业主EFT集团公司是欧洲电力销售商,在东南欧市场占据跨境电

  力销售量的65%。该公司总部位于伦敦,业务中心在贝尔格莱德,在东南欧各

  国设有20多个分公司。2009年该公司总售电量约15TWh(150亿度电),销售

  该项目位于波黑塞族共和国境内Stanari村,距离塞族共和国首府巴尼亚卢

  卡80公里,距波黑首都萨拉热窝150公里,距塞尔维亚首都贝尔格莱德250公

  里。场址周边为农村,主要为丘陵地貌,植被丰富,周边交通便利。场址边上有

  铁路通过,铁路网联接到周边各国及港口。400KV波黑国家电网从场址1.5公

  里处经过,电站送出便利,可直接接入欧洲电网。坑口电站距Stanari煤矿约2

  公里,煤矿已由业主取得30年开发权,储量约1亿吨,机组设计使用寿命30

  项目建设模式为EPC模式,建设内容包括设计、供货、施工、调试、性能

  《巴黎协定》最大限度地凝聚了各方共识,向着《联合国气候变化框架公约》所设定的“将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上”的最终目标迈进了一大步;将全球气候治理的理念进一步确定为低碳绿色发展,展示了各国对发展低碳绿色经济的明确承诺,向世界发出了清晰而强烈的信号:走低碳绿色发展之路是人类未来发展的不二选择,绿色低碳成为未来全球气候治理的核心理念;将所有成员承诺的减排行动,无论是相对量化减排还是绝对量化减排,宝运莱娱乐官网:都将纳入一个统一的有法律约束力的框架。这在全球气候治理中尚属首次。《巴黎协定》确立了 2020 年后,以“国家自主贡献”目标为主体的国际应对气候变化机制安排。《巴黎协定》之后,世界气候谈判将重点转向谈行动和落实。世界气候谈判与一个国家的经济社会发展将结合得更加紧密,同时也标志着多元治理将成为全球气候治理的新亮点,应对气候变化不能光靠国家和政府,全民动员才是根本之道。

  试验、移交商业运行及后续运行维护服务。合同工期从开工日到机组投入商业运

  该项目机组由东方电气自主研发,锅炉、汽轮机、电机三大主机由东方电气

  下属企业制造,拥有自主知识产权,技术先进,该机型煤种适应性强,低排放,

  该项目是东方电气在欧洲承建的首个大型电站总包项目,也是中国工程承包

  企业在欧洲市场取得的重大突破,是中国和波黑双边合同金额最大的工程承包项

  项目合同金额为4.2355亿美元(不含税)。该项目预付款比例为15%,剩

  余85%由国家开发银行提供出口买方信贷,业主资产、电厂收益及当地政府提

  项目总收入为4.2355亿美元(不含税),合同工期从开工日到机组投入商业

  该项目已获得商务部颁发的对外承包工程项目投(议)标许可证No.0012651。

  该项目现场位于印度Chhattisgarh 邦Janjgir-Champa 地区的Dabhara

  Tehsil。Chhattisgarh邦是印度的煤电动力中心。该项目厂址距离Chhattisgarh

  Singhitarai项目规划容量为2X600MW,采用亚临界参数,燃用印度当地煤

  (设计煤发热值为3,939Kcal/kg)。项目业主是印度雅典娜电力有限公司(Athena

  根据上表测算结果,公司 2018 年预测流动资金占用额为 123,473.92 万元,2015 年公司流动资金占用额为 80,512.13 万元,公司未来三年流动资金缺口(即新增流动资金占用额)为 42,961.78 万元。因此,公司本次非公开发行计划募集资金 15,000.00 万元用以补充流动资金未超过流动资金的实际需要量,符合公司的实际经营情况,是合理的、可行的。

  Chhattisgarh Power Limited),该公司是专为解决Chhattisgarh 邦

  Janjgir-Champa区域内的供电需求紧张困难而专门成立的发电公司。

  该项目中的供货及服务范围总体上是主机岛和辅机设备供货以及相关服务

  (包括调试、试运行,性能试验以及安装监理、培训等),不包括主厂房内的土

  建、安装以及公用设施部分。设计方面,东方电气承担包括供货范围内的所有系

  交货期从开工日开始23个月内1号机交完;2号机26个月内交完,二者间

  本项目的成功实施将有利于进一步坚实东方电气在印度市场600MW亚临

  下热上凉符合古人暖足寒头的中医保健理论,是其它采暖方式所无法相比的,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。

  界机组的市场地位,提升市场份额,扩大600MW机组的出口业绩。

  本项目合同总价为4.095亿美元,交货期从开工日开始23个月内1号机交

  项目建设周期4年,项目总投资33,700万元,用于(1)600MW超临界循

  环流化床热力系统的研究;(2)对超临界循环流化床采用一次上升的低质量流速

  垂直水冷壁及内螺纹管设计的可行性进行水动力研究以及对分离器模型进行试

  验研究。项目将由东方电气集团东方锅炉股份有限公司负责组织实施。

  “十二五”期间,我国发电装机总量保持快速增长,为发电设备制造业提供了

  发展良机。目前,以煤为能源的火力发电是在电力工业中占据主导地位,但火力

  为了提高燃煤利用率、降低火电污染问题,国家对电力工业实施结构性调整,

  明确以大型高效机组为重,优化发展煤电。在常规燃煤发电技术中,百万千万级

  超(超)临界煤粉锅炉与600MW级大型循环流化床锅炉将成为未来主要的发电

  本项目的研发完成将为公司形成超临界循环流化床的自主知识和相关产品,

  有利于公司实现600MW超临界循环流化床锅炉的产业化,打破国外大型循环流

  为实现公司的战略目标,公司拟通过本次非公开发行,增强公司的资本实力,迅速完善公司在业务和创新等方面的布局,在用电需求侧业务和综合能源领域的技术创新上发力,抓住电改的市场机会和能源互联网的发展机遇,促进公司新战略全面实施。

  本项目以四川内江白马循环流化床示范电站600MW超临界循环流化床工

  程为依托,在已完成的初步设计方案基础上,继续加大、深化研究。

  项目固定资产投资内容包括新增、更新和改造600MW超临界循环流化床锅

  项目总投资33,700万元,其中建设投资28,000万元,铺底流动资金5,700

  项目已经完成自贡市经济和信息化委员会备案手续,并取得川投资备

  [502]0010号企业投资项目备案通知书,并取得四川省环境保护厅

  的川环审批[2011]209号环评批复文件。由于本项目依托现有的循环流化床示范

  本项目建设周期2年,项目总投资58,190万元,用于提升燃气轮机高温叶

  片等核心部件的国产化研发能力及高端发电设备的试验能力水平。项目将由东方

  为进一步降低发电成本和更好地保护环境,清洁高效发电再次引起关注,成

  发展集新技术、新材料、新工艺于一身的燃气轮机产业,是国家高技术水平

  和科技实力的重要标志之一,具有十分突出的战略地位。国家发改委和科技部也

  淄博博亚通风设备有限公司(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),我们有精良的产品和专业的销售和技术团队,我公司是通用设备厂黄页行业内知名企业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电#!淄博博亚通风设备有限公司办公室地址位于 山东省淄博市周村区南郊镇吴家工业园东首(兴鲁大道东300米路北),于2016年12月26日在工商局注册成立,注册资本为300万(万元),在公司发展壮大的2年里,我们始终为客户提供好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务。

  假设: ①公司最近三年营业收入复合增长率为 15.32% ,假设未来三年的营业收入年均增长率均为 15.32% ,则 2016-2018 年,公司营业收入预计分别为营性资产/营业收入、各项经营性负债/营业收入的比例与 2015 年度数据相同。

  已经将我国燃气轮机市场发展的思路和对策纳入长期发展规划中,尤其对燃气轮

  机中的高温叶片等热部套设计制造技术提出重点攻克要求。水电作为供应安全、

  成本经济的可再生绿色能源,替代燃煤发电的安全性、经济性和灵活性都很好,

  通过本项目公司将进一步提升国家急需的燃气轮机高温叶片的国产化研发

  能力以及高端发电设备的试验能力与水平,实现快速可持续发展,更好地满足对

  东方汽轮机将分别在德阳新厂区及主机二分厂内进行燃气轮机高温叶片国

  产化研发及燃机转子国产化研发能力提升改造,并新建350t高速动平衡站等。

  新增高温叶片国产化研发设备、燃机转子国产化研发配套加工设备、高速动平衡

  东方电机将在现有厂区进行大型试验站、转子动平衡支撑系统、110KV降

  压站的技术改造,并新建立式高速推力轴承试验台及水力试验台等。

  项目总投资58,190万元,其中建设投资为57,290万元,铺底流动资金900

  [301]0032号企业投资项目备案,并取得四川省环境保护厅的川环

  审批[2011]350号环评批复文件。由于本项目依托公司现有的厂区开展研发工作,

  东方电机试验研发能力完善化项目建设期为3年,项目总投资为20,610万

  元。试验研发能力完善化项目将由东方电气集团东方电机有限公司(以下简称“东

  方电机”)负责实施,实施地点为东方电气集团东方电机有限公司厂区内。

  经过50多年的发展,东方电机形成了水、火、核、气、风电多电并举,电

  动机、特种电机、控制设备和辅机共同发展的产业格局,主导产品全面跨入国际

  发电设备高端领域,综合技术开发能力达到国内领先、世界先进水平。

  东方电机研究试验基地目前主要由研究试验中心构成,该中心始建于上世纪

  60年代。经过多次反复整合和专业调整,目前下设五个研究室和一个精密制造

  车间:水力研究室、电机研究室、绝缘研究室、强度振动研究室、轴承研究室和

  精密制造车间。随着企业的发展和市场对产品多样性、大容量、高参数的要求,

  各研究试验室当前的试验能力和精密加工在一定程度上出现了不适应的现象,已

  经不能满足企业做强、做精和持续发展的需求。目前突出的矛盾是绝缘研究室、

  强度研究室及电机研究室当前的试验能力设置和科研基地规模已经不能满足企

  业持续发展的需求,绝缘研究室试验场地不足,试验设备的成套性、完整性急需

  加强,强度振动试验场地不足,电机研究室现有试验场地和设备能力已经不能满

  足当前和今后主业巩固与新产业扩展的试验研究需求。已有的科研设施相对落后,

  随着国内外经济环境的变化和公司向着“科技驱动的生产服务型企业”转型,

  产品日益高端化并在一些新的市场领域开拓增长点,对公司研发能力提出了更高

  要求。经过多方论证,公司决定对现有的研发基地进行重新布局并提升研发试验

  大力开发利用可再生能源、推动我国能源结构转型、大幅度提高能源利用效率、建设绿色低碳社会,已成为社会的广泛共识。能源的生产、消费和体制将发生巨大变革, 去中心化的分布式能源和新出现的产消者, 将对现有能源生产、 传输、 消费、宝运莱娱乐: 管理等模式产生巨大冲击。 此外能源安全、 环境污染、 气候变化、 社会发展等都对能源系统提出了新要求, 亟需改造升级现有能源系统以应对上述挑战。 能源领域的另一个重要发展方向是能源的综合利用 , 即综合能源系统。综合能源系统具有类互联网化特征,表现为包括多能源开放互联、能量 自由传输和开放对等接入,多能源开放互联打破现有电、热、冷、气、油、交通等能源子系统相对封闭的现状, 实现多能源相互转化互补, 提高能源使用效率和可再生能源消纳能力。 去年中央已将能源生产和消费革命提升到国家长期战略的高度。 随着可再生能源、分布式发电、智能电网、直流输电、储能、电动汽车等新能源技术与物联网、大数据、移动互联网等新兴信息技术不断进步, 作为能源互联网基础与重要组成部分的综合能源系统已经得到世界各国科技与能源行业的关注, 并在欧洲发展迅速,以北欧国家为代表的供暖、燃气和电力系统的互动日益显著,瑞士在能量路由器概念的提出和应用方面走在世界前列,英国在多类型能源系统方面取得了诸多研究与应用成果。

  东方电机试验研发能力完善化项目建设内容包括:(1)研究试验基地建设项

  目(一期),包括新建机电试验厂房、电机试验室、强度振动试验室、绝缘试验

  厂房及试验室;(2)改扩建精密加工车间、工艺性能试验室等,新增试验测试设

  备等,重新规划布局精密制造车间和新工艺、新材料、新结构技术应用验证试验

  室;(3)第一超速试验室改造(满足30万KW以上空冷汽轮发电机及燃机转子

  超速;进行测控系统改造,油系统、冷却系统更新,电源系统改造);(4)配套

  试验研发能力完善化项目总投资为20,610万元,项目资金全部由企业自筹

  东方电机试验研发能力完善化项目已经德阳市发展和改革委员会审核准予

  备案,取得川投资备[501]0111号企业投资项目备案通知书;取得

  电机同步转速为3000转/分时: #大允许值为:0.1mm(双振幅)

  川环审批[2012]763号四川省环境保护厅环评批复文件。项目实施地点为公司现

  项目建设期为3年(不包括前期已经开展的研制和投入),项目总投资为

  78,000万元,用于燃机研发能力建设(一期)项目。项目将由东方电气集团东

  方汽轮机有限公司负责实施,实施地点为四川德阳新基地现有厂区内。

  燃气轮机作为高科技的载体,代表了多理论学科和多工程领域发展的综合水

  平,是21世纪的先导技术。由于多方面的原因,我国燃气轮机同国际先进水平

  相比仍存在很大差距。面对上述形势,国家发改委和科技部将我国燃气轮机市场

  发展的思路和对策纳入“十二五”及长期发展规划中,重型燃气轮机列入国家优

  近5年来,东汽下大力气进行攻关,先后投入材料研究、技术攻关、工艺研

  广东智光用电投资有限公司已于 2016 年 1 月 11 日取得广州市开发区发展改革和金融工作局备案,项目编号为 -72-03-012241 。

  究、设计平台建立、特殊装备仪器购置、试验平台建设等。但由于燃机技术尖端、

  需要投入巨大,仅仅依靠企业自身的资金力量难以高效推动燃机研发进程。为此,

  企业对重型燃机发展规划重新进行了梳理、补充、改进、完善,提出了“燃机研

  发能力建设(一期)项目”,旨在重点完成F级50MW等级燃机样机研制,初步

  建立燃机设计、试验、基本材料以及制造体系;建成燃机三大部件(压气机、透

  平、燃烧器)的试验平台。通过上述规划的实施及项目的推进,可为燃气轮机的

  系列化开发奠定坚实基础,从而提升企业的自主创新能力,提高企业在国内外发

  本项目主要以50MW等级F级重型燃机样机研制为核心,初步建立燃机设

  计、试验、基本材料以及制造体系;建成燃机三大部件(压气机、透平、燃烧器)

  的试验平台。项目重点建设内容包括新增满足高温材料开发及透平叶片研制、高

  温部件制造、部套件试验及整机试验所需的特殊生产设备、试验设备、检测设备;

  项目建设投资76,600万元,铺底流动资金1,400万元。项目总投资78,000

  [401]0132号(开)企业投资项目备案通知书。目前正在履行环评

  本次公开发行A股可转债募集资金不超过40亿元,将用于海外EPC及BTG

  募集资金到位后,将有利于公司提升资本实力,有利于公司在海外开拓EPC

  及BTG业务;研发能力提升项目实施完成后,将有利于公司提高研发实力,增

  近五年来,公司主营业务发展较快,对公司资金规模的要求逐步提高。本次

  可转债募集资金总额不超过40亿元,为公司的进一步发展提供了资金保障。

  本次募投资金到位并且募投项目实施完成后,公司主营业务收入及净利润将

  会有明显提升。随着公司生产能力的提高、技术实力的增强和竞争优势的加强,

  本次公开发行A股可转债完成后,公司的资产总额和负债同时增加,公司

  综上,本次公开发行A股可转债可以提升公司的盈利能力,同时优化公司

  的资本结构,为后续业务发展提供保障,本次募集资金投资项目具有良好的可行