策略宝运莱娱乐::行业分化还依旧 增速放缓难免

更新时间:2018-11-18 13:46    分类:宝运莱娱乐平台   

  人民币升值预期因子行业进出口比例不同,影响存在差异。港口机械行业出口比例达到70%,但两家龙头全球份额超过50%,具有适度定价权,因而小幅升值影响有限。而工程机械属于进口替代型行业,升值有助于降低企业进口成本。

  投资策略方面,整体行业维持“中性”。对港口机械依然看好,但增速放缓。其中造船和港口起重机等长周期行业看好。工程机械对固定资产投资增长有“路径依赖”,随投资增速回落而减速,给予“中性”。内燃机和纺织服装机械分别维持“中性”和“谨慎增持”评级。

  股权分置问题的解决将促进行业内以及跨行业的并购与资源整合,引发我们对行业估值的重新思考。就细分行业而言,行业壁垒和景气周期是关键因素。公司而言,那些拥有区位优势、技术壁垒、营销网络、特质品牌以及市场垄断优势的龙头行业,宝运莱娱乐:会凸显并购价值与资产重置价值。如振华港机和中集集团两家全球龙头,竞争优势因难以复制而具备较高的重置价值。

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